Ab August müssen Nachhaltigkeitspräferenzen bei Beratung zu Kapitalanlagen beim Kunden abgefragt werden, eine neue Richtlinie DIN tritt in Kraft. Fragestellung lautet: Ist Ihnen ökologische und ethische Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage und Finanzvorsorge wichtig? Beantwortet der Kunde die Frage mit JA, muss dies beim weiteren Beratungsverlauf berücksichtigt werden. Das ist natürlich ein weites Feld. Wie genau sollen diese berücksichtigt werden? Wie kann man dem Kundenwunsch entsprechend Kategorie, Anbieter und Produkte eingrenzen?
Gemeinsam mit Marktteilnehmern hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat einen Entwurf für ein Modul mit Namen „Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen“ veröffentlicht. Grund hierfür ist, dass Anleger den berechtigten Anspruch stellen, dass ihre Präferenz für Nachhaltigkeit sich in allen Finanzangelegenheiten niederschlägt. Daraus entstand das Projekt, per DIN festzulegen, wie dieser wichtige Aspekt in eine Beratung einzufließen hat. Klaus Möller, Obmann des DIN-Arbeitsausschusses, führt aus, dass dieser Beratungsleitfaden außer einer gesetzeskonformen Struktur auch in laienfreundlicher Sprache verfasst wird.
Wir bei RegioFinanz sind auf Kapitalanlagen und speziell auf Nachhaltigkeit in Kapitalanlagen spezialisiert. Seit Jahren schon nehmen wir die Tendenz zu Nachhaltigkeit bei unseren Kunden wahr und haben uns nicht nur im Bereich der Kapitalanlage, sondern auch im Bereich von Versicherungen zu Experten gemacht. Sie suchen ein nachhaltiges Anlagekonzept, möchten gerne ‘grüne’ Versicherungen und auch sonst rund um Finanzen nachhaltig beraten werden? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Gerne vereinbaren wir ein unverbindliches Beratungsgespräch. Melden Sie sich per Mail an info@regiofinanz.de oder Sie rufen uns an unter 07681-476 99 22.
Wir sind für Sie da rund um Versicherungen und Finanzen. RegioFinanz, Ihr starker unabhängiger Partner, immer aktuell am Markt. Und vor Ort für Sie in Waldkirch bei Freiburg.
